2019年6月6日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。我国正式进入5G商用元年，5G大规模商用将开启，5G应用将给多个消费和行业领域带来巨大变革，智能汽车无人驾驶、工业自动化、智慧医疗等领域将直接受益于5G。5G手机等智能终端作为重要载体有望快速普及，手机外壳材料作为5G手机关键材料之一将迎来新一轮发展。

一、手机外壳材料行业市场发展现状

追溯手机外壳的演变史，从最初的工程塑料，包括聚碳酸酯（PC）、ABS、尼龙、聚矾等，再到凯夫拉纤维、碳纤维、玻璃、陶瓷、不锈钢、金属等材料。

手机主流外壳材质变化

目前，中高端智能手机普遍采用金属中框搭配玻璃后盖的设计。考虑到5G需要MIMO多天线（包括主天线、蓝牙天线、GPS天线、WiFi天线、NFC天线等），大幅增加单位手机配置天线数（可能多达16根），且由于5G时代手机外壳材质变化，后续会有更多的新需求考虑到5G新发展要求。

手机主流外壳材质的性能参数及单价对比

如上表所示，受金属的电磁屏蔽特性影响，目前主流手机厂商已经放弃全金属一体化设计方案。反观塑料、玻璃和陶瓷，三者均为绝缘体，不存在电磁屏蔽问题，有效解决信号无法正常穿透的痛点，可满足5G时代手机发展需求。尽管玻璃在抗摔性上暂时无法与金属媲美，但可满足跌落实验，在手机外壳日常应用场景中基本无大碍。

从2019年全球前五手机厂商手机外壳应用现状分析，以三星、苹果、华为、OV为代表的中高端智能手机主要采用“金属中框+玻璃”设计，市场增长较快；中低端机型逐渐开始采用“金属中框+塑料”方案；陶瓷材料应用相对较少，市场增长相对缓慢。2018年全球智能手机外壳材料市场规模超过1400亿元，近几年市场年均增长率超过25%。

2016-2019年手机外壳材料市场规模情况

二、手机外壳材料行业竞争格局分析

1、金属外壳材料

由于资金、技术以及客户资源壁垒等原因，目前金属机壳行业整体呈现寡头垄断的竞争格局。国内手机金属机壳市场主要由鸿准、比亚迪电子、通达集团和长盈精密等厂商所占据。

中国手机市场金属机壳市占率分布

2、玻璃外壳材料

从上游的玻璃基板来看，其基本被康宁、旭硝子、电气硝子等寡头所控制，国产厂商东旭光电及彩虹股份在该领域取得一定的突破。从设备端来看，生产玻璃加工所需热弯机的企业主要有韩国的DTK、GNTC以及国内供应商奥瑞德、大宇精雕等。中游玻璃盖板的加工领域则由国内厂商占据绝对市场，有伯恩光学、蓝思科技、星星科技等成熟加工厂，同时也不乏有比亚迪电子、通达集团、瑞声科技、信利国际、合力泰等新进入者，下游主要以三星、华为、苹果等终端应用厂商为主。

手机玻璃产业链重点企业

3、陶瓷外壳材料

近年来，氧化锆陶瓷在消费电子领域应用取得了一定进展。无论是品牌厂家推新品意愿、消费者接受度，还是技术发展的趋势而言，陶瓷材质的应用都具有较大的潜力。

氧化锆陶瓷的加工一般可以分四个环节：粉体制备、生瓷成型、坯体烧结和CNC加工。其中，氧化锆粉体制备是核心环节，技术和产能掌握在少数厂家手中。

氧化锆陶瓷产业链重点企业

三、手机外壳材料行业发展趋势

基于全球主流品牌手机外壳历史沿革及应用现状分析，随着5G手机快速普及，未来手机外壳材料中以玻璃材料为代表的非金属材料将迎来新的发展。

资料来源：赛瑞研究